Consultación Financiera

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¡Consultación Financiera con su Bienestar en el Centro!


¡Bienvenido a Making Cents Consultación Financiera!

En Ascentra creemos que el bienestar financiero es la base para un futuro más brillante. Nuestro programa de Consultación Financiera Making Cents está diseñado para empoderar a miembros como usted con el conocimiento, las herramientas y el apoyo necesarios para tomar el control de sus finanzas, reducir el estrés y alcanzar sus metas, sin importar desde dónde empieza.

No importa cuáles sean sus objetivos financieros —ya sea hacer un presupuesto, pagar deudas, mejorar su crédito o ahorrar para algo importante— estamos aquí para usted. Nuestros amables entrenadores financieros trabajarán con usted de manera individual para crear un plan que se adapte a su vida. Es un proceso personal, confidencial y totalmente enfocado en ayudarle a tomar más control sobre sus finanzas.

Este programa es gratuito para todos e incluye acceso a presupuestos fáciles, revisión de puntajes de crédito, asistencia para establecer metas y estrategias prácticas para mejorar su salud financiera. No estamos aquí para juzgarle, estamos aquí para apoyarle en cada paso del camino con orientación compasiva y con conocimiento.

¡De el primer paso y programe una cita con uno de nuestros consultores financieros hoy mismo!

 

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Nuestros consultores financieros certificados son profesionales experimentados, comprometidos a ayudarle a tomar el control de sus finanzas con confianza. Ya sea miembro o no de la cooperativa de crédito, ellos ofrecen una guía personalizada y sin juzgar sobre:

  • Presupuestos
  • Administración de pagos
  • Reducción de deudas
  • Construcción de crédito
  • Planificación financiera a largo plazo
  • ¡Y más!

Cada consultor financiero de Ascentra ha completado una formación especializada desarrollada por el experto internacional en alfabetización financiera y autor de bestsellers, Adam Carroll. Adam colaboró con Ascentra en el diseño de un programa especializado que se enfoca en escuchar, evaluar y aplicar soluciones únicas para cada persona que se reúne con un consultor. Tenemos consultores disponibles en cada una de nuestras sucursales, listos para ayudarle a dar el siguiente paso en su camino financiero.;

Qué Esperar

Nuestro programa está diseñado para fortalecer su comprensión de su pasado, presente y futuro financiero. Ya ha dado el primer paso al programar una cita con uno de los consultores financieros de Ascentra.

 

*Si no tiene estos documentos a mano, no se preocupe. . Aunque son útiles, aún podemos avanzar en el proceso sin ellos.

 

Como preparación, le recomendamos lo siguiente:

 

  • Reflexiona sobre su relación con el dinero, ¿cuál es su primer recuerdo relacionado con el dinero? ¿Qué significa el dinero para usted?
  • Si es posible, por favor traiga lo siguiente con usted: *
    • Estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito de otras instituciones financieras
    • Una lista de gastos recurrentes e ingresos

*Si no tiene estos documentos a mano, no se preocupe. Aunque son útiles, aún podemos avanzar en el proceso sin ellos.

 

Los pasos iniciales han terminado, ¡es hora de comenzar a darle sentido a sus metas financieras!

¡Descubra sus Habitudes!

A nuestros consultores financieros les encanta utilizar una actividad interactiva basada en tarjetas diseñada para ayudarle a descubrir sus actitudes, comportamientos y conexiones emocionales con el dinero —lo que llamamos tus “Habitudes”. Este juego promueve la autoconciencia respecto a los hábitos financieros de una manera interactiva y sin juicios. Es comúnmente utilizado en la educación financiera, la consejería y el asesoramiento para generar conversaciones significativas sobre gastos, el ahorro y las decisiones relacionadas con el dinero, convirtiéndose en una herramienta poderosa para ayudarle —junto con su consultor — a determinar los próximos pasos en su camino financiero. ¡Programe su cita hoy y aprenda más sobre sus finanzas!