Servicio de Fideicomisos

Conozca a Erie
Erie se incorporó a First Community Trust en 2020, como Vice Presidente y Encargado de Fideicomisos. Previamente ejerció como abogado en las Quad Cities durante casi ocho años, y trabajó otros ocho años en el sector gestión de patrimonio. Su compromiso es ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos. Su principal función es el manejo y administración de Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), Fideicomisos y Cuentas de Agencias de Inversiones, y supervisa la administración de patrimonio.
Erie aplica sus conocimientos y experiencia laboral previa como abogado a los sectores de fideicomisos y patrimonio, litigios comerciales y derecho familiar, entre otros, y a su trabajo como gestor de patrimonio fiduciario. Su enfoque orientado al cliente le permite desarrollar estrategias de gestión de patrimonio que ayudan a los clientes. Siempre está deseoso de conocer clientes, obtener clientes nuevos, y trabajar con su red de profesionales para crear un legado que perdure en el tiempo y pueda crecer e ir cambiando con las necesidades de los clientes.
Erie se involucra en la comunidad, capacitando y educando a quienes sufren las consecuencias de la pobreza.
Erie no habla español; si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 9 para hablar con un representante de habla hispana.
Experiencia
Ascentra Credit Union ofrece a socios y empresas la posibilidad de obtener servicios de inversión y administración de fideicomisos a través de nuestra asociación con First Community Trust.
- Cuentas de Gestión de Inversiones (para individuos y empresas)
- Administración de Fideicomisos
- Administración de Patrimonio
- IRA/401(k) traslados a otros planes
- Planes 401(k)/pensión/participación de utilidades
- Planificación para la Jubilación
- Gestión de inversiones para organizaciones sin fines de lucro
- Planificación de patrimonio/revisión de testamento (Fideicomisos revocables en vida/ testamentarios/ bajo testamento)
Para una consulta personal sin cargo u obligación de compra, contáctese con Erie Johnson al numero 563-345-6558, Encargada de Fideicomisos de First Community Trust.
Asesoramiento Experto
First Community Trust ofrece seminarios trimestrales gratuitos a nuestros socios. Para averiguar sobre los próximos seminarios, visite nuestra página de Eventos. Estos son los comentarios de la gente después de haber asistido:
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Fixed Rate Mortgage
10 & Done (10 Year Fixed)5.5View Mortgage Loans% -
Préstamos Para Auto
Auto Nuevo y Usado Tan Bajo Como5.50Ver Préstamos Para Automóviles% APR -
Ahorros
Cuenta de Ahorros de Membresía0.05Ver Tasas de Ahorros% APY -
Tarjetas de Crédito
Tasa Inicial de 6 meses por Transferencia de Saldo y Sin Cargo2.99Ver Tarjetas de Crédito% APR