Servicio de Fideicomisos

Experiencia

Ascentra Credit Union ofrece a socios y empresas la posibilidad de obtener servicios de inversión y administración de fideicomisos a través de nuestra asociación con First Community Trust.

Los profesionales en  FCT tienen años de experiencia en servicios de inversión, jubilación y fideicomisos y pueden brindar orientación experta en los siguientes servicios:

 

  • Cuentas de Gestión de Inversiones (para individuos y empresas)
  • Administración de Fideicomisos 
  • Administración de Patrimonio
  • IRA/401(k) traslados a otros planes
  • Planes 401(k)/pensión/participación de utilidades
  • Planificación para la Jubilación
  • Gestión de inversiones para organizaciones sin fines de lucro
  • Planificación de patrimonio/revisión de testamento (Fideicomisos revocables en vida/ testamentarios/ bajo testamento)

 

Para una consulta personal sin cargo u obligación de compra, contáctese con Sharlene Kline al numero 563-258-7222, Encargada de Fideicomisos de First Community Trust.

 

 

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Asesoramiento Experto 

First Community Trust ofrece seminarios trimestrales gratuitos a nuestros socios.  Para averiguar sobre los próximos seminarios, visite nuestra página de Eventos. Estos son los comentarios de la gente después de haber asistido:

  • ¡Muy informativos! Hemos experimentado las situaciones que pueden ocurrir cuando no se planifica. Gracias por su muy útil presentación
     
    - Cynthia & Jon
  • La disertante era muy clara y simpática. Aprendimos mucho y estamos bien encaminados en la organización de nuestro patrimonio.

    - Tom
  • Cuando vi la invitación al seminario de First Community Trust, al principio dudé en asistir. No quería que me “vendan” nada. Pero estoy muy contenta de haber ido. Fue muy educativo y aprendí un montón.

    - Marissa
  • Hace mucho que debería haberme ocupado de los testamentos y la planificación de nuestro patrimonio. El seminario me ayudó a entender el proceso y saber qué debo hacer para dejar todo en orden.

    - Randy

 

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