Servicio de Fideicomisos

Conozca a Erie

Erie se incorporó a First Community Trust en 2020, como Vice Presidente y Encargado de Fideicomisos. Previamente ejerció como abogado en las Quad Cities durante casi ocho años, y trabajó otros ocho años en el sector gestión de patrimonio. Su compromiso es ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos. Su principal función es el manejo y administración de Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), Fideicomisos y Cuentas de Agencias de Inversiones, y supervisa la administración de patrimonio.  

Erie aplica sus conocimientos y experiencia laboral previa como abogado a los sectores de fideicomisos y patrimonio, litigios comerciales y derecho familiar, entre otros, y a su trabajo como gestor de patrimonio fiduciario.  Su enfoque orientado al cliente le permite desarrollar estrategias de gestión de patrimonio que ayudan a los clientes. Siempre está deseoso de conocer clientes, obtener clientes nuevos, y trabajar con su red de profesionales para crear un legado que perdure en el tiempo y pueda crecer e ir cambiando con las necesidades de los clientes.  

Erie se involucra en la comunidad, capacitando y educando a quienes sufren las consecuencias de la pobreza.

 

CONTÁCTESE CON ERIE

 

Erie no habla español; si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 7 para hablar con un representante de habla hispana.  



Experiencia

Ascentra Credit Union ofrece a socios y empresas la posibilidad de obtener servicios de inversión y administración de fideicomisos a través de nuestra asociación con First Community Trust.

Los profesionales en  FCT tienen años de experiencia en servicios de inversión, jubilación y fideicomisos y pueden brindar orientación experta en los siguientes servicios:

 

  • Cuentas de Gestión de Inversiones (para individuos y empresas)
  • Administración de Fideicomisos 
  • Administración de Patrimonio
  • IRA/401(k) traslados a otros planes
  • Planes 401(k)/pensión/participación de utilidades
  • Planificación para la Jubilación
  • Gestión de inversiones para organizaciones sin fines de lucro
  • Planificación de patrimonio/revisión de testamento (Fideicomisos revocables en vida/ testamentarios/ bajo testamento)

 

Para una consulta personal sin cargo u obligación de compra, contáctese con Erie Johnson al numero 563-345-6558, Encargada de Fideicomisos de First Community Trust.

 

 

HomeOfficeBranchPhoto960x537_TrustServicesPage

Asesoramiento Experto 

First Community Trust ofrece seminarios trimestrales gratuitos a nuestros socios.  Para averiguar sobre los próximos seminarios, visite nuestra página de Eventos. Estos son los comentarios de la gente después de haber asistido:

  • ¡Muy informativos! Hemos experimentado las situaciones que pueden ocurrir cuando no se planifica. Gracias por su muy útil presentación
     
    - Cynthia & Jon
  • La disertante era muy clara y simpática. Aprendimos mucho y estamos bien encaminados en la organización de nuestro patrimonio.

    - Tom
  • Cuando vi la invitación al seminario de First Community Trust, al principio dudé en asistir. No quería que me “vendan” nada. Pero estoy muy contenta de haber ido. Fue muy educativo y aprendí un montón.

    - Marissa
  • Hace mucho que debería haberme ocupado de los testamentos y la planificación de nuestro patrimonio. El seminario me ayudó a entender el proceso y saber qué debo hacer para dejar todo en orden.

    - Randy

 

Todas las Tasas de Interés