Servicio de Fideicomisos

Conozca a Erie

Erie se incorporó a First Community Trust en 2020, como Vice Presidente y Encargado de Fideicomisos. Previamente ejerció como abogado en las Quad Cities durante casi ocho años, y trabajó otros ocho años en el sector gestión de patrimonio. Su compromiso es ayudar a la gente a alcanzar sus objetivos. Su principal función es el manejo y administración de Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), Fideicomisos y Cuentas de Agencias de Inversiones, y supervisa la administración de patrimonio.  

Erie aplica sus conocimientos y experiencia laboral previa como abogado a los sectores de fideicomisos y patrimonio, litigios comerciales y derecho familiar, entre otros, y a su trabajo como gestor de patrimonio fiduciario.  Su enfoque orientado al cliente le permite desarrollar estrategias de gestión de patrimonio que ayudan a los clientes. Siempre está deseoso de conocer clientes, obtener clientes nuevos, y trabajar con su red de profesionales para crear un legado que perdure en el tiempo y pueda crecer e ir cambiando con las necesidades de los clientes.  

Erie se involucra en la comunidad, capacitando y educando a quienes sufren las consecuencias de la pobreza.

 

CONTÁCTESE CON ERIE

 

Erie no habla español; si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 7 para hablar con un representante de habla hispana.  

Experiencia

Ascentra Credit Union ofrece a socios y empresas la posibilidad de obtener servicios de inversión y administración de fideicomisos a través de nuestra asociación con First Community Trust.

Los profesionales en  FCT tienen años de experiencia en servicios de inversión, jubilación y fideicomisos y pueden brindar orientación experta en los siguientes servicios:

 

• Cuentas de Gestión de Inversiones (para individuos y empresas)
• Administración de Fideicomisos 
• Administración de Patrimonio
• IRA/401(k) traslados a otros planes
• Planes 401(k)/pensión/participación de utilidades
• Planificación para la Jubilación
• Gestión de inversiones para organizaciones sin fines de lucro
• Planificación de patrimonio/revisión de testamento (Fideicomisos revocables en vida/ testamentarios/ bajo testamento)

 

Para una consulta personal sin cargo u obligación de compra, contáctese con Erie Johnson al numero 563-345-6558, Encargada de Fideicomisos de First Community Trust.

 

 

Asesoramiento Experto 

First Community Trust ofrece seminarios trimestrales gratuitos a nuestros socios.  Para averiguar sobre los próximos seminarios, visite nuestra página de Eventos. Estos son los comentarios de la gente después de haber asistido: