Jubilación & Inversiones

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Para averiguar los antecedentes de esta profesional en inversiones, consulte BrokerCheck de FINRA.

Conozca a Brooke

Brooke Martin tiene una experiencia profesional de varios años como asesora financiera. Tiene las licencias Series 7 y 66 y una maestría en Contabilidad y Finanzas.

Brooke se enorgullece de estar atenta a los detalles, de ser consecuente en el seguimiento de sus casos, y de su compromiso en ayudar a los clientes. Se toma el tiempo para entender cada una de sus necesidades y aspiraciones y las utiliza para crear un plan financiero integral que contempla ingresos jubilatorios, manejo de inversiones, planificación patrimonial y cualesquiera otras cuestiones financieras. Su prioridad es monitorear sus inversiones y sus objetivos financieros en general.

Como su profesional de inversiones, Brooke está dispuesta a conocerlo/a, a escuchar para enterarse de sus preocupaciones y objetivos, y ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Llámenos hoy para combinar una consulta sin obligación de compra.

El programa de Ascentra Retirment & Investment Services es ofrecido a través de CUNA Brokerage Services, Inc.*, un corredor intermediario de cambio y bolsa que sirve a los miembros de la credit unión. CUNA Brokerage Services, Inc. Es una compañía filial de CUNA Mutual Group.

 

ContÁctese con Brooke

 

Brooke no habla español; si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 7 para hablar con un representante de habla hispana.


ARIS-circleLa alcancía no es la única manera de ahorrar para su futuro. Ofrecemos muchos planes de ahorro a través de ARIS (Ascentra Retirement & Investment Services/ Servicios de Jubilación e Inversiones de Ascentra). Le guiaremos paso a paso al usar una hoja de ruta de las inversiones. 

Nuestro Proceso

Analizamos su situación financiera desde una perspectiva holística e integral. Lo más importante de este proceso es escuchar atentamente para entender sus metas y sus preocupaciones. Hacemos las preguntas que nos permiten desarrollar e implementar una estrategia para satisfacer sus necesidades actuales y hacer realidad sus sueños para el futuro.


1. Descubrir

Lo escucharemos atentamente, para saber cuáles son sus metas y deseos para el futuro. A través de una discusión minuciosa y exhaustiva, podremos conocerle a nivel personal y entender su dinámica familiar, su historia laboral, las circunstancias especiales que podrían afectar sus metas financieras y saber qué piensa acerca del dinero. Esto nos permitirá hacer un análisis integral de su situación financiera actual.

2. Analizar & Recomendar

Con los datos personales y financieros recogidos en nuestra reunión inicial, evaluaremos sus alternativas y compartiremos con usted un plan financiero que le marcará el camino a seguir para lograr sus objetivos.

3. Implementación

Su plan ya está listo. Queremos que se sienta seguro acerca de su plan de acción. Volveremos a hablar una vez que haya revisado su plan integral, para ver si hay que hacer algún ajuste y las recomendaciones acerca de un producto o servicio en particular.

4. Revisión

Estaremos en contacto con usted. Verá que Ascentra Retirement & Investment Services es un socio activo y comprometido en asegurar que su plan sigue siendo útil en el logro de sus objetivos financieros a través del tiempo. Hemos establecido un proceso de revisión anual que incluye revisar cualquier cambio que se produzca en la economía, su vida, su salud, sus ingresos, y hacer un seguimiento de su plan de acción.

 

 

Programe una Cita

 

Si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 7 para hablar con un representante de habla hispana.

Al brindarnos sus datos, nos autoriza a contactarlo, aunque su nombre aparezca en las listas Do-Not-Call federales, estatales o locales.


 

Títulos registrados en Iowa, Illinois. Direcciones de sucursales registradas en FINRA: 

  • 2019 Grant St., Bettendorf, Iowa 52722
  • 1702 North 2nd St., Clinton, Iowa 52732
  • 2419 Park Ave., Muscatine, Iowa 52761

 

 

*Los Consultores de Ascentra Retirement & Investment Services son representantes registrados de CUNA Brokerage Services, Inc. Títulos vendidos y servicios ofrecidos a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor intermediario registrado y asesor en inversiones, que no es afiliado de la credit union.

 

CBSI está contratada por la institución financiera para poner los títulos a disposición de los socios.

No asegurada por NCUA/NCUSIF/FDIC. Puede Perder Valor. No está garantizada por la Institución Financiera.

No es depósito de institución financiera alguna. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor intermediario de cambio y bolsa registrado en los cincuenta estados de Estados Unidos de América.

El represéntate no es especialista en impuestos o abogado. Para más información sobre su situación de impuestos, por favor consulte a un especialista en impuestos. Para preguntas de ley, incluyendo temas de planificación de patrimonio, por favor consulte con un abogado.

El programa de Ascentra Retirment & Investment Services es ofrecido a través de CUNA Brokerage Services, Inc., un corredor intermediario de cambio y bolsa que sirve a los miembros de la credit unión. CUNA Brokerage Services, Inc. Es una compañía filial de CUNA Mutual Group. Para más información de CUNA Bokerage Services Inc., por favor visite cunabrokerage.com.

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