Jubilación & Inversiones

Headshot of Jason Miller

Meet Jason

Many people would rather go to the dentist than meet with a financial advisor.  If you’re one of them, it might be because you haven’t met the right financial partner for you yet.  Jason is different from most advisors.  He sets his clients at ease while learning about their dreams for the future, answering their investment questions, guiding them through the financial planning process and above all maintaining a pressure-free, low-stress environment.   

Jason takes pride in his attention to detail, consistent follow-through, and commitment to helping clients achieve their goals.  He strives to understand each member’s unique vision of financial success and then uses that vision to create individualized financial plans that address retirement income, investment management, or any other financial matter of interest.

Professionally, Jason offers almost 20 years of experience in the financial services industry and has worked in both banking and financial consulting. He holds a Bachelor of Science degree in Finance from Southern Illinois University.  He specializes in assisting Ascentra Credit Union members up to and through retirement.

When he’s not studying the markets, Jason can often be found taking long bicycle rides through the country with his daughter, Katie, cheering on the Minnesota Vikings (SKOL!), volunteering in the community, or just enjoying a good book.   

Whether you are just beginning your journey toward financial independence or you’re ready to retire, Jason can lend a hand.  He loves learning and meeting new people, so feel free to give him a call to say hello and set up a no cost, no obligation consultation.     

Call Jason today at 563-459-6916

Jason no habla español; si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 9 para hablar con un representante de habla hispana.


ARIS-circleLa alcancía no es la única manera de ahorrar para su futuro. Ofrecemos muchos planes de ahorro a través de ARIS (Ascentra Retirement & Investment Services/ Servicios de Jubilación e Inversiones de Ascentra). Le guiaremos paso a paso al usar una hoja de ruta de las inversiones. 

Nuestro Proceso

Analizamos su situación financiera desde una perspectiva holística e integral. Lo más importante de este proceso es escuchar atentamente para entender sus metas y sus preocupaciones. Hacemos las preguntas que nos permiten desarrollar e implementar una estrategia para satisfacer sus necesidades actuales y hacer realidad sus sueños para el futuro.


1. Descubrir

Lo escucharemos atentamente, para saber cuáles son sus metas y deseos para el futuro. A través de una discusión minuciosa y exhaustiva, podremos conocerle a nivel personal y entender su dinámica familiar, su historia laboral, las circunstancias especiales que podrían afectar sus metas financieras y saber qué piensa acerca del dinero. Esto nos permitirá hacer un análisis integral de su situación financiera actual.

2. Analizar & Recomendar

Con los datos personales y financieros recogidos en nuestra reunión inicial, evaluaremos sus alternativas y compartiremos con usted un plan financiero que le marcará el camino a seguir para lograr sus objetivos.

3. Implementación

Su plan ya está listo. Queremos que se sienta seguro acerca de su plan de acción. Volveremos a hablar una vez que haya revisado su plan integral, para ver si hay que hacer algún ajuste y las recomendaciones acerca de un producto o servicio en particular.

4. Revisión

Estaremos en contacto con usted. Verá que Ascentra Retirement & Investment Services es un socio activo y comprometido en asegurar que su plan sigue siendo útil en el logro de sus objetivos financieros a través del tiempo. Hemos establecido un proceso de revisión anual que incluye revisar cualquier cambio que se produzca en la economía, su vida, su salud, sus ingresos, y hacer un seguimiento de su plan de acción.

 

 

Programe una Cita

 

Si necesita un traductor indique al mandar un mensaje o llame al 563-355-0152 ext. 9 para hablar con un representante de habla hispana.

Al brindarnos sus datos, nos autoriza a contactarlo, aunque su nombre aparezca en las listas Do-Not-Call federales, estatales o locales.


 

Títulos registrados en Iowa, Illinois. Direcciones de sucursales registradas en FINRA: 

  • 2019 Grant St., Bettendorf, Iowa 52722

*Los Consultores de Ascentra Retirement & Investment Services son representantes registrados de CUNA Brokerage Services, Inc. Títulos vendidos y servicios ofrecidos a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, un corredor intermediario registrado y asesor en inversiones, que no es afiliado de la credit union.

 

CBSI está contratada por la institución financiera para poner los títulos a disposición de los socios.

No asegurada por NCUA/NCUSIF/FDIC. Puede Perder Valor. No está garantizada por la Institución Financiera.

No es depósito de institución financiera alguna. CUNA Brokerage Services, Inc. es un corredor intermediario de cambio y bolsa registrado en los cincuenta estados de Estados Unidos de América.

El represéntate no es especialista en impuestos o abogado. Para más información sobre su situación de impuestos, por favor consulte a un especialista en impuestos. Para preguntas de ley, incluyendo temas de planificación de patrimonio, por favor consulte con un abogado.

El programa de Ascentra Retirment & Investment Services es ofrecido a través de CUNA Brokerage Services, Inc., un corredor intermediario de cambio y bolsa que sirve a los miembros de la credit unión. CUNA Brokerage Services, Inc. Es una compañía filial de CUNA Mutual Group. Para más información de CUNA Bokerage Services Inc., por favor visite cunabrokerage.com.

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